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苏联竟然与日本和谈了，这让很多等着苏日两国硬碰死磕的国家碎了一地的眼镜，其中就包括德国和中国。此时正是大不列颠空战进入最激烈的阶段，德国虽然将全部的空中力量全都投入到了对英伦三岛的轰炸，但是英国人的抵抗一直在继续，这让希特勒极为恼火，同时却又无可奈何。因此希特勒认为用武力逼迫英国屈服已经没有多少希望了，而从欧洲出兵进攻英国本土的可能性又不大，再加上德国海军原本就不是英国海军的对手，所以希特勒认为德国对西欧的进攻应该告一段落，接下来是时候重新考虑德国与苏联之间的关系了。
其实在进攻英国之前，希特勒的信心还是很足的。主要原因是德国空军总体实力远远超过了英国空军，首先从战机的数量上看，德国有着明显的优势。此时德国单单战斗机就有850多架，656架bf 109e和168架bf 110的总共850架战机在虎视耽耽地盯着海峡对面。除了这些战斗机外，还有多达1200余架的轰炸机。
其次德国此时已经占领了大半个西欧，德国可以从从英吉利海峡对面的法国、葡萄牙、比利时、卢森堡任何一个地方对英国本土发动空袭，事实上德国人确实是这么做的。进入1940年3月底，德军开始了战前准备，航空兵部队从本土向法国、荷兰、比利时等国转场，同时集中了大量的工兵和青壮劳力，大肆扩建前线的机场，从德国本土调运来的物质源源不断地运往前线。
尽管部队的调动集结，人员物资的补充。都需要时间。但德国空军不愿这样坐等，以小部分部队在进行战前准备的同时就开始了试探性的攻击。4月初，德军以英国南部港口和英吉利海峡航行的船只为目标发动了攻击，德军作战目的有两项，一是了解英军防空能力，查明英国空军的部署；二是诱使英机出战，在空战中消耗英军力量。
到4月中旬，德国空军基本上已经完成了战争准备。并且对英国展开了大规模空袭。然而效果却令希特勒极为不满，首战德军就遭受重创。开战第一天德军投入1485架次，白天突击英国南部七个机场，晚间则攻击英军飞机制造厂。而英军出动了727架次迎战，在波特兰和南安普敦地区与德国空军展开激战，此战德军有47架飞机被击落。80余架被击伤，英军仅损失12架“飓风”和1架“喷火”，机场遭受的损失微不足道。
但是在接下来的进攻中德国空军表现得却很是不错。有鉴于英国空军的反抗，德军空军总司令戈林的决定对英军南部的主要基地和英格兰南部的飞机制造厂进行了大规模空袭，在这接下来的两周时间里，德军每天出动飞机都在1000架次以上，对这些重要目标进行毁灭性的的轰炸！
轰炸一个波次接着一个波次，空战连着空战，在这决定性的阶段，英军飞行员由于一个多月以来一直处于高度紧张状态，有时一天就要出动几次，已经非常疲惫。空战开始以来。英军有103名飞行员阵亡，128名重伤。伤亡总数占全部飞行员的四分之一！英国空军开始出现人员紧缺的困境，尤其是富有经验的飞行骨干大量伤亡，连一些年仅二十岁左右的青年就已经算是老手了。
同时，英军有295架飞机被击落，171架被重创，而同一时间里英国生产出的新飞机加上修复的飞机总数只有269架。英国空军已经是元气大伤！更严重的是英国南部最重要的5个机场都遭到严重破坏，英国空军最重要的指挥中枢--地下扇形指挥中心也遭到德国空军的沉重打击。
指挥中心根据雷达站、地面防空观察哨和空中作战的飞行员发回的敌情报告，进行综合分析评估，再用无线电指挥空中的战斗机作战，德军通过无线电监听截获了指挥中心与飞行员之间的通话，意识到这些指挥中心的重要性，便全力攻击这种指挥中心，在南部地区和伦敦附近的7个指挥中心有6个被摧毁！
英国空军的指挥和通信系统已经到了崩溃的边缘，照这样发展下去，英国空军很快就会失去抵抗的力量！而德军在数量上的优势开始逐步发挥出来，在这两周里，德军损失了214架战斗机和138架轰炸机，但还有足够的力量继续发动攻势。
为了改变这种被动的局面，英国人不得不进行战术调整，而一个偶然的事件给了英国人非常好的机会。1940年4月24日12架迷航的德军轰炸机飞临伦敦，在市中心投下了炸弹。
4月25日根据丘吉尔首相的指示，英国空军出动81架轰炸机空袭柏林，作为报复。尽管空袭造成的物质损失微乎其微，但在心理上极大地震撼了德国！
4月28日夜和8月31日夜英军又两次空袭柏林，使柏林市民也真切体会到了战争。希特勒被激怒了，叫嚣要彻底毁灭伦敦！
1940年5月3日，戈林召开了参谋长会议，决定从1940年9月7日起攻击重点转为伦敦。5月4日，希特勒在演讲中声称将以夜袭来回报夜袭，英国人投下一千千克炸弹，德国空军将要以十倍、百倍甚至千倍的炸弹去回报！
随后，德军对伦敦的大规模空袭终于开始，戈林和凯塞林站在加莱海岸的山上，目视着第2航空队625架轰炸机和648架战斗机飞越海峡，飞向伦敦。英军没料到德军会空袭伦敦，起飞拦截的战斗机扑了空，德机向伦敦投下了300吨炸弹和燃烧弹。入夜后，又有250架德机来袭，伦敦没有夜航战斗机，夜间防空只能依靠高射炮和探照灯，空袭从晚上八时一直持续到清晨，伦敦有1300多处起火，很多街区成为一片火海，连英国国王居住的白金汉宫也被炸。在当晚的恐怖空袭中，伦敦市民死300余人，伤1500余人。
接下来的一个星期，德军对伦敦不分白天黑夜实施了大规模空袭，使伦敦蒙受了巨大的人员财产损失，企图以摧毁城区的残暴轰炸，使英国屈服。然而，英国人民在如此惨重的损失下，没有屈服，相反更激起了对纳粹暴政的仇恨和战斗的决心！
当然了这种巨大的损失并没有白费！英国成功地改变了德国的注意力，使空军得到了至为宝贵的喘息之机，迅速恢复战斗力。
迫使英国投降的计划破产之后，德国人最想做的就是对东边的邻居苏联下手，希特勒希望在德**队发动进攻的同时，日本人可以从中国的东北向苏联远东地区以及西伯利亚地区发动攻势，两国东西夹击彻底灭亡苏联。
然而就这在个时候传来了对苏联和日本签订中立条约的消息，这让希特勒极为恼火。德国外交部立即致电日本政府，希望日本可以终止这个中立条约。
不过日本政府现在的重心已经放在了东南亚地区，或者说日本现在已经对远东地区的苏联红军产生了淡淡的恐惧感，诺门坎战役以及张鼓峰事件已经表明，日本陆军根本就不是苏联红军的对手，武士道精神武装起来的士兵和用钢铁武装起来的士兵根本就没有可比性。
况且苏联现在在远东地区驻扎的军队已经超过了30万，加上其仆从国蒙古的国防军，总兵力已经达到了45万，最重要的是远东红军的重火力远远多于日本，甚至于远东红军已经组建了装甲军和炮兵集群，这些都是日本所没有的的。
更重要的是日本已经从苏联代表那里得知，他们已经同中国的陈锋达成了战略上的默契，一旦日本稍有动作，那么苏联会以武器装备以及石油作为筹码，恳请陈锋所部出兵中国东北，到时候关东军能坚持多长时间恐怕只有日本人自己知道了。
相对于和苏联人虎口夺食相比，日本人更倾向于夺取东南亚，尤其是荷属东印度以及法属印度支那，这些地方现在基本上可以算是无主之物了，反正荷兰和法国已经被德国人灭了，有便宜不占那才是傻子呢。
更重要的是日本人对于西方列强在感情上极为不满，甚至可以说是有着很深的仇怨，主要是因为一战时西方国家对日本人的伤害太大了。第一次世界大战期间，日本出于日英同盟的情谊以及自身利益的考虑，站在协约国一边同德国作战，同时出兵夺取了胶东半岛。
然而，不幸的是，日本在战后从欧美各国所得到的报酬却是一系列压迫日本的政策。特别是由于培理提督率舰叩关导致日本开国以来，一直对日本保持不寻常的友好感情并毫不吝惜地给予支援的美国，这时却突然一反常态，充当了对日本施加压迫政策的急先锋。